No último domingo (3/4), a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) informou que a Votorantim – acionista controladora, que detém 75,9% de participação do seu negócio – vai realizar uma oferta inicial de 34 milhões de ações da produtora do metal.
A possibilidade da realização de uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, em um montante de R$ 750 milhões, já tinha sido comunicada pela CBA por meio de Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 30 de março.
A medida visa aumentar a liquidez das ações da companhia no mercado, além de fazer parte da estratégia de diversificação de portfólio da Votorantim.
De acordo com a CBA, a oferta inicial pode ser elevada em até 85%, ou 28,9 milhões de ações, em lote adicional, e em até 15%, ou 5,1 milhões de ações, em lote suplementar. A operação pode levantar R$ 1,35 bilhão caso os lotes extras sejam integralmente vendidos.
BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, UBS BB, Citi, Itaú BBA e JPMorgan as instituições financeiras que coordenam a oferta.
Com informações da Reuters
Foto: istock.com.br
