A multinacional anglo-suíça de commodities de mineração Glencore assinou um acordo com a Hydro para adquirir 30% da refinaria de alumina Alunorte, localizada em Barcarena (PA), além de 5% pertecentes à Hydro na Mineracão Rio do Norte (MRN), no distrito de Porto Trombetas (PA).
A negociação também inclui a compra adicional, por parte da Glencore, de 40% da MRN, que hoje pertence à Vale. Esse montante será adquirido primeiro pela Hydro e imediatamente vendido para a Glencore. Após as transações, a Hydro não terá mais participação societária na MRN.
O contrato de bauxita entre a Vale e a Hydro será rescindido e a Glencore continuará com fornecimento de 30% das necessidades do minério de longo prazo da Alunorte.
As transações estão sujeitas às aprovações regulatórias habituais. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2023.
“Essa transação é um passo importante para cumprir a estratégia da companhia. Os recursos serão usados para crescimento estratégico e para distribuição aos acionistas. A Alunorte continua sendo um ativo estratégico essencial para a Hydro e é uma fonte importante de fornecimento de alumina de baixo carbono. Vamos continuar com a alumina, mas agora de forma mais equilibrada em relação à demanda de nosso portfólio de smelters de alumínio”, afirma Hilde Merete Aasheim, presidente e CEO da Hydro.
Participações
Após as transações, a Hydro continuará como maior acionista da Alunorte, com 62% de participação. A Glencore deterá 30%, enquanto os quatro acionistas minoritários terão, juntos, 8%.
A refinaria Alunorte tem uma capacidade nominal anual de 6,3 milhões de toneladas de alumina e é uma importante fonte de matéria-prima para as operações de fundição da Hydro, incluindo a Albras, smelters primárias norueguesas e clientes externos.
A bauxita da MRN supre um terço das necessidades da Alunorte, enquanto o restante é fornecido pela mina de Paragominas, de propriedade integral da Hydro. Após a transação, a MRN continuará a ser operada de forma independente, com a Glencore como a maior acionista, com 45%. Os 55% restantes são de propriedade da South 32, Rio Tinto e CBA.
Acordo da Alunorte
As transações terão um valor total líquido de US$ 1,11 bilhão, a ser ajustado pela dívida líquida da Alunorte em 30 de junho de 2023.
As partes também concordaram com um ajuste de preço pós-fechamento com base no desempenho financeiro da Alunorte durante um período de 21 meses, a partir de 30 de junho de 2023. A Hydro pode fazer certos pagamentos à Glencore limitados a US$ 55 milhões.
Foto: Divulgação Hydro Alunorte
