Em comunicado divulgado no dia 25 de fevereiro, a empresa americana Alcoa anunciou uma proposta para a aquisição da sua parceira australiana Alumina Limited.
Conforme estipulado no contrato, os acionistas da Alumina receberiam 0,02854 ação da Alcoa para cada ação da empresa, resultando em um valor patrimonial aproximado de US$ 2,2 bilhões, com base no preço de fechamento das ações da Alcoa na Bolsa de Valores de New York (NYSE – sigla em inglês) em 23 de fevereiro de 2024. Isso equivale a um prêmio de 13% em relação ao preço de fechamento das ações da Alumina na mesma data.
Como parte da transação proposta, a Alcoa buscará estabelecerá uma listagem secundária na Bolsa de Valores da Austrália (ASX – sigla em inglês) para permitir que os acionistas da Alumina Limited negociem ações ordinárias da Alcoa por meio de Títulos Depositários CHESS (CDIs) na ASX.
Além disso, dois novos diretores do Conselho da Alumina Limited seriam nomeados para o Conselho de Administração da Alcoa.
No âmbito do acordo de processo, a Alcoa e a Alumina pretendem finalizar um contrato de implementação de esquema para a transação totalmente em ações. Após a conclusão, os acionistas da Alumina iriam dispor de 31,25% e os da Alcoa, 68,75% da empresa combinada.
Andamento
O conselho de administração da Alumina tem a intenção de recomendar a transação aos acionistas, desde que não surja uma oferta superior e que um especialista independente continue a confirmar que a transação se mantenha no melhor interesse para os acionistas.
A Alcoa é a única operadora da Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), uma joint-venture com a Alumina Limited, que possui minas de bauxita e refinarias de alumina em vários países, além de participação majoritária em uma fundição de alumínio na Austrália.
O acordo aumentaria o envolvimento econômico da Alcoa em seu principal ramo de negócios, simplificaria a gestão ao adquirir uma fatia menor na joint- venture AWAC e possibilitaria aos acionistas da Alumina Limited aproveitarem o potencial de valorização de uma empresa mais robusta e mais bem capitalizada, proporcionando-lhes exposição ao negócio de alumínio da Alcoa.
“Estamos satisfeitos por ter firmado o acordo de exclusividade e processo de transação para finalizar os termos da transação, o qual proporcionará benefícios significativos e de longo prazo tanto para os acionistas da Alcoa como para os da Alumina Limited”, afirma William F. Oplinger, presidente e CEO da Alcoa.
Segundo o executivo, essa aquisição se basearia ainda no compromisso da Alcoa com a Austrália Ocidental e traria benefícios significativos para os funcionários, clientes, comunidades anfitriãs e outros que dependem do sucesso contínuo do negócio global da empresa.
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