A Alcoa firmou um acordo definitivo para adquirir todos os ativos de alumínio da australiana South32 por US$ 4,1 bilhões (mais de R$ 20 bilhões). O negócio inclui operações de mineração de bauxita, refino de alumina e fundição de alumínio, além da participação em importantes ativos internacionais.
De acordo com a companhia, a operação envolve pagamento em dinheiro e ações, mais um direito de valor contingente de até US$ 750 milhões, com pagamentos baseados em um acordo de participação nas receitas vinculada aos preços futuros de alumina e alumínio. A expectativa é de que a transação gere US$ 900 milhões em sinergias operacionais, em valor presente.
“Esse é exatamente o tipo de oportunidade que a Alcoa está preparada para executar. Esses ativos de alta qualidade e relevância global têm forte aderência estratégica ao nosso portfólio e estão diretamente alinhados às nossas fortalezas como uma empresa líder no setor de alumínio. Com nosso modelo operacional comprovado e nossas capacidades globais, estamos bem-posicionados para melhorar o desempenho, capturar valor e apoiar o sucesso de longo prazo desses ativos dentro da empresa”, afirma William F. Oplinger, presidente e CEO da Alcoa.
Segundo Oplinger, a Alcoa é definida pela forma como opera, combinando excelência operacional, disciplina comercial e uma abordagem baseada em valores, que prioriza segurança, confiabilidade e parceria.
“Ao investir nessa oportunidade, reforçamos nosso compromisso com a segurança de fornecimento para nossos clientes, fortalecemos as comunidades onde atuamos e entregamos materiais produzidos de forma responsável, essenciais para a economia global”, frisa o dirigente da Alcoa.
O negócio envolve participações da South32 em ativos na Austrália, África do Sul e Brasil. Na Austrália Ocidental, inclui a mina de bauxita de Boddington e a refinaria de alumina de Worsley. Na África do Sul, a fundição de alumínio de Hillside e as instalações da fundição de Bayside (atualmente inativa).
No Brasil, a aquisição inclui dois importantes ativos. A participação de 33% no consórcio que opera a mina de bauxita da Mineração Rio do Norte (MRN), no município de Oriximiná (distrito de Porto de Trombetas), no Pará. No Maranhão, a South32 é sócia da Alcoa na refinaria de alumina e na fundição de alumínio do consórcio Alumar, em São Luís – 6% da refinaria e 40% da fundição.
“O conselho tem satisfação em apoiar esta transação, que acreditamos fortalecer a posição competitiva da Alcoa, apoiar o crescimento de longo prazo dos lucros e do fluxo de caixa e criar valor duradouro para nossos acionistas. Seguimos comprometidos com os empregados e stakeholders cujas contribuições são centrais para o sucesso dessas operações”, afirma Thomas J. Gorman, presidente do conselho de Administração da Alcoa.
A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027 com a aprovação dos acionistas da South32 e dos órgãos regulatórios. Após a conclusão, a South32 distribuirá pelo menos metade das ações da Alcoa recebidas como contraprestação diretamente aos acionistas elegíveis da South32 por meio de uma distribuição em espécie. As ações remanescentes poderão ser vendidas pela South32 de forma ordenada.
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